עיבוד מיוחד לילדים של הסיפור המקראי על בלק בן ציפור ובלעם בן בעור
מעשה במלך קוסם, שמו בלק בן ציפור, ומכשף גדול ונודע באומות, שמו בלעם בן בעור. המלך גידל שנים רבות ציפור מרהיבה, שעפה למקומות רחוקים וכששבה היה מלא פיה סיפורים מרתקים. יום אחד הציפור עפה ולא חזרה. אחרי ימים רבים כששבה, היא סיפרה למלך כי יש עם אחד שמשוטט במדבר ואינו יושב במקום אחד; ואותו עם הורג מלכים העומדים בדרכו. פחד המלך הקוסם מאוד והחליט לקלל את אותו עם. הוא שלח שליחים לבקש מהמכשף הגדול ביותר בעולם, שיקלל את אותו עם. למכשף הייתה אתון קטנה. הוא גידל אותה ולקח אותה איתו למסעותיו. מה קרה במפגש, בין המכשף ובין המלך?
כתבה, עיבדה וביימה: אילת סטולר | שחקנים ושותפים ליצירה: צהלה מיכאלי, ניסו כאביה
עיצוב חלל, אביזרים ותלבושות: רקפת לוי – ''ביה"ס לעיצוב אומנויות הבמה", נעמה גבאי, ורד ניסים שנה ג` | מוזיקה מקורית: אלי לוי | טקסט ברכות: יואב מיכאלי | תאורה: לישי לברון